7月18日晚间，万科（万科A(6.960, -0.10, -1.42%)，000002.SZ）公告称，为满足经营需要，万科向银行融资147.28亿元。

    长江商报记者注意到，近期，万科频频披露银行融资的最新动向。此前在7月9日，万科在投资者关系活动记录表中披露称，公司获得金融机构极大支持，融资渠道保持通畅。今年以来，公司合计新增融资、再融资超600亿元，对应偿还超过500亿元债务。过程中主要金融机构都给予了公司极大支持。

    公开市场债务方面，上半年万科完成全部到期公开市场债务偿付，年内已无境外公开债，下半年境内公开债券还剩2笔，合计43亿元，将通过经营端现金流、银团贷款等渠道安排偿还。

    业绩方面，今年上半年，万科出现上市三十多年来首次亏损。业绩预告显示，万科预计上半年净利润亏损70亿元至90亿元，同比下降171%至191%。

    此外，公司股价自5月下旬开始持续下行，区间跌幅超过30%。

    为提振市场信心，万科管理层计划增持，7月16日，万科宣布公司1862名管理骨干已完成自筹2亿元增持股票计划，锁定两年盈亏自负，这距7月10日发布增持计划仅隔了一周时间。

    融资偿债提速

    7月18日，万科宣布再获银行融资147.28亿元，深圳及重庆子公司抵押土地提供担保。

    本次担保发生后，万科对外担保总额将为766.48亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为30.56%。

    长江商报记者注意到，2024年以来，万科的融资渠道保持通畅，并在多方面取得了进展。

    今年5月份，万科曾以抵押万维物流股权获得了招商银行(33.220, -1.03, -3.01%)牵头的200亿元银团贷款，堪称近年来房企单笔金额较大的一笔贷款。

    5月13日，万科向中国银行(4.600, -0.07, -1.50%)、农业银行(4.590, -0.12, -2.55%)、北京银行(5.550, -0.08, -1.42%)申请总计73.39亿元贷款；5月20日，万科获得中国银行12亿元贷款，以满足常州项目的开发建设；6月，落地交行固融资产包融资。

    REITs方面，万科旗下印力REIT完成上市发行，发行规模32.6亿元；保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs也在申报过程中。

    业内认为，这些融资进展有助于万科提升流动性，支持公司的经营和发展，并在一定程度上体现了金融机构对万科的认可。同时，万科也在积极探索新的融资模式，以应对市场环境和债务情况。

    根据万科于7月9日披露的投资者关系活动记录，今年以来，万科融资渠道保持通畅，合计新增融资、再融资超600亿元，对应偿还超过500亿元。

    公开市场债务方面，上半年公司完成3笔境外债的偿付，折合人民币约105亿元，年内已无到期的境外公开市场债务；完成3笔境内公司债和中票的偿付，合计50亿元。下半年，公司境内公开债券还剩余2笔，合计共43亿元，将通过经营端现金流、银团贷款等渠道安排偿还。

    对于降杠杆，万科董事会主席郁亮给出的目标是，未来两年削减付息债务1000亿元以上。

    中报首亏股价下跌增持护盘

    2024年上半年，万科预计录得归母净亏损70亿—90亿元，扣非后的净亏损为50亿—65亿元。这是万科上市以来，首份录得亏损的半年报。根据choice数据，1993年上市以来，万科中报的净利润始终为正，且稳步上涨。

    万科解释亏损原因时表示，这主要是因为结算规模和毛利率下降；此外计提了部分项目的减值、部分非主业财务投资出现了亏损而且部分大宗交易和股权交易价格低于账面值。

    为回笼资金，降低亏损，此前万科也在年报业绩会上公开提到，今年将加强大宗交易和股权交易，回款达300亿元以上。

    万科上半年实现资产交易回款93.4亿元，其中，2月完成23.8亿元转让七宝万科广场50%股权；5月完成超总项目转让，回款22.35亿元；6月份印力完成了南翔印象城MEGA48%的股权交易。

    对于亏损，万科管理层直言，“历史上我们出现了转型操之过急、步子太大，开发项目投资过于乐观等问题，随着市场的变化、房价的下跌，这些问题对公司现金流和业绩都产生了压力”。

    从5月下旬开始，万科股价持续下行。5月24日，该股收盘价还为8.99元/股，截至7月19日，已经仅剩7.03元/股，区间跌幅超过30%。

    股价下跌、中报大额亏损，为提振信心，万科于7月10日宣布，公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元，委托第三方通过信托计划自愿增持公司A股股票。

    万科在公告中称，基于对行业和公司未来发展的长期信心，骨干管理人员拟实施增持计划以维护股东利益，增强投资者信心。

    7月16日，万科公告，公司1862名管理骨干已完成自筹2亿元增持股票计划，锁定两年盈亏自负，此时距发布增持计划仅隔了一周时间。

    实际上，万科管理层、董事增持行为此前也多有发生。例如，2014年郁亮曾使用2013年全年税后收入购买万科股票；2022年，在万科全职工作的董事、监事、高级管理人员又自愿以2021年度的全部税后收入购买了万科股票。

    销售方面，上半年，万科销售金额1273.3亿元，保持行业第一阵营，交付7.4万套房子，其中二季度交付5.6万套，占比75%。公司上半年开发业务实现销售回款1186亿元。

    业务层面，万科持续提升三大主业，建设面向行业新发展阶段的竞争优势。

    开发业务方面，公司加大了存量资源的去化和盘活力度，上半年全口径现房签约超240亿元，2022年后新增投资项目表现优秀，累计销售去化率60%左右，项目已售部分的毛利率水平18%以上；租赁住宅方面，上半年万科泊寓GOP利润率达到90.1%，同比提升1.3pts，新项目拓展达1.5万间，比去年同期增长85.3%；物业服务方面，万物云处在成熟发展期，其中，蝶城运营提效成果显著，已完成287个蝶城变阵，上半年提效近2亿元。

来源：长江商报

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